A través de una oferta de acciones y notas para impulsar su balance, American Airlines espera recaudar alrededor de 2 mil millones de dólares, a fin de lidiar con la baja demanda de viajes por la crisis de coronavirus-SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19.
La compañía planea ofrecer 74.1 millones de acciones ordinarias a 13.50 dólares cada una, un precio que representa un descuento de 15.6 por ciento respecto al cierre del viernes, el último día de cotizaciones en bolsa antes de que la aerolínea anunciara que logró acceder a una nueva fuente de financiamiento por 3 mil 500 millones de dólares.
American Airlines Group Inc dijo que ofrecería mil millones de dólares en notas senior convertibles con un cupón de 6.5 por ciento en ofertas públicas.
Los papeles de la compañía bajaban 5.7 por ciento a 14.06 dólares a las 1425 GMT en la bolsa de Nueva York.
La operación se expandió desde el monto inicial de mil 500 millones de dólares en acciones y bonos convertibles anunciado el domingo. La aerolínea aún planea ofrecer mil 500 millones de dólares en notas senior garantizadas y quiere acceder a una nueva línea de crédito de 500 millones de dólares con vencimiento al 2024.
Goldman Sachs & Co LLC, Citigroup, BofA Securities y J.P. Morgan trabajan como representantes para la operación de American.
srgs