La empresa encargada de las franquicias de McDonald's en América Latina y El Caribe, Arcos Dorados anunció a sus inversionistas que fue fijado un precio de 600 millones de dólares de capital total de Bonos Senior al 6 mil 375 por ciento con vencimiento en 2032, los cuales serán vendidos para fines corporativos.
En un comunicado, se detalló que los bonos se emitirán a un precio del 99.58 por ciento y vencen el 29 de enero de 2032.
Y que los ingresos de dicha oferta serán para financiar la oferta pública de adquisición realizada por la compañía para comprar en efectivo todos y cada uno de sus bonos senior en circulación al 5 mil 875 por ciento con vencimiento en 2027, así como para fines corporativos generales.
El comunicado detalla que estos bonos estarán garantizados sobre una base senior no garantizada por la compañía y algunas de sus subsidiarias y que se ofrecieron en una colocación privada a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, con sus modificaciones y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.
Por lo que se espera que la liquidación de la oferta de Bonos tenga lugar el 29 de enero de 2025, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Aclararon que este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Se explicó que los bonos y las garantías relacionadas no se han registrado según la Ley de Valores ni ninguna ley de valores estatal aplicable, y se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A.
Esta detalla a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S, a menos que se registren de esa manera, los Bonos y las garantías relacionadas no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier ley de valores estatal aplicable.
Arcos Dorados tiene el derecho exclusivo de poseer, operar y otorgar franquicias de restaurantes McDonald's en 20 países y territorios de América Latina y el Caribe con más de 2 mil 400 restaurantes, operados o franquiciados por la Compañía o por sus sub-franquiciados, que en conjunto emplean a más de 100 mil personas.
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MRA