Como parte de las acciones para la reactivación económica del país y cumpliendo con lo que se enmarcó en el Plan Anual de Financiamiento 2022, Banobras colocó de manera exitosa, dos bonos en formato tradicional de tasa variable a 3 años y 5 años, y un bono en formato tradicional de tasa fija en pesos a 10 años: BANOB 22, BANOB 22-2 y BANOB 22-3, por un monto total de 10,000 millones de pesos (mdp).
Se colocaron dos tramos a tasa variable, con las siguientes características:
- El BANOB 22 se colocó por 3,940 mdp, con un plazo aproximado de 3 años y una tasa variable de TIIE28 -6 puntos base, en línea con el nivel estimado.
- El BANOB 22-2 se colocó por 1,360 mdp, con un plazo aproximado de 5 años y a una tasa variable de TIIE28 -3 puntos base, en línea con el nivel estimado.
Se colocó un tramo a tasa fija en pesos, con las siguientes características:
- El BANOB 22-3 se colocó por 4,700 mdp, con un plazo aproximado de 10 años, a una tasa fija de 9.45 por ciento, lo que representa un diferencial de 35 puntos base, sobre la tasa interpolada de los MBono con vencimiento en 2031 y 2034 y en línea con el nivel estimado.
Esta colocación demuestra el apetito y la confianza de los inversionistas en la solidez del Banco. Lo anterior, reafirma la posición de Banobras como una institución clave en la colocación de bonos en el mercado local de deuda.
En los últimos tres años, Banobras ha colocado, de manera exitosa, bonos en ofertas públicas por un monto total de 47,500 mdp, de los cuales 17,000 mdp han sido en formatos tradicionales y 30,500 mdp en formatos sustentables.