El banco español BBVA BBVA.MC aprobó la emisión de títulos por valor de hasta mil 500 millones de euros (1.670 millones de dólares) convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, informó el martes la empresa.
El valor de la nueva emisión excluye el derecho de suscripción preferente de los accionistas, dijo el banco.
El objetivo de la operación es reforzar su base de capital a medida que avanza en su oferta para adquirir su rival Sabadell SABE.MC en una operación que valora el banco más pequeño en hasta 12 mil millones de euros.
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La oferta, lanzada en abril, se topó con la oposición del Gobierno, pero fue aprobada por el Banco Central Europeo el 5 de septiembre.
El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, dijo el miércoles que la oferta actual es "muy atractiva" y probablemente convencería a los accionistas de Sabadell.
Según la legislación española, el Gobierno no puede detener la opa, pero tiene la última palabra sobre la autorización de una fusión entre las dos entidades. La adquisición también debe ser autorizada por el supervisor del mercado de valores y la CNMC.
BBVA, segundo banco español por valor de mercado, espera que la CNMC apruebe la fusión en un plazo de dos meses, posiblemente con algunas condiciones.
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MATP