La cementera Cemex anunció que logró refinanciar un crédito sindicado sujeto a términos sustentables por 750 millones de euros, mismo que ahora se vencerá hasta 2029.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dijo que el contrato consta de un crédito a plazo amortizable de 450 millones de euros a 5 años y una nueva línea de crédito revolvente comprometida de 300 millones a 4 años.
Indicó que esto representa una reducción de 50 millones de euros en el plazo del crédito y una fuente adicional de liquidez en forma revolvente.
"La firma de este acuerdo es parte fundamental de un plan integral de financiamiento diseñado para aumentar la liquidez y la flexibilidad", indicó Cemex.
El vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Administración de Cemex, Maher Al-Haffar, expuso que cumplieron con el compromiso de fortalecer su posición financiera con mucha mejor liquidez y sin vencimientos de deuda significativos en un año determinado.
"Esta transacción se basa en ese compromiso al extender nuestros vencimientos en euros y agregar nuevas fuentes de liquidez", añadió la compañía de materiales de construcción.
El contrato de crédito refinanciado, que está denominado exclusivamente en euros, tiene términos y condiciones casi idénticos a los del Contrato de Crédito bancario principal de Cemex con fecha del 30 de octubre de 2023, incluida la estructura de garantes, un margen de tasa de interés paralelo y obligaciones financieras que ofrecen una razón de apalancamiento máxima de 3.75 veces durante toda la vida del crédito y una razón mínima de cobertura de intereses de 2.75 veces.
Con esta transacción, Cemex continúa incrementando el porcentaje de su deuda alineada a su programa Futuro en Acción, que ya se encuentra por encima de la meta establecida de 50 por ciento para 2025 y se acerca a su objetivo de 85 por ciento para 2030.
El Contrato de Crédito mantiene su estructura de garantes, la cual está compuesta únicamente por Cemex Concretos, S.A. de C.V.. Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Innovation Holding Ltd.
PML