Cemex, la cementera mexicana, anunció una oferta para recomprar hasta 500 millones de dólares de tres tipos de notas, la cual expirará en el último minuto del próximo 25 de abril de este año.
La firma ofertará notas en circulación con cupón de 5.45 por ciento con vencimiento en 2029, aquellas con cupón de 5.2 por ciento con vencimiento en 2030 y con cupón de 3.875 por ciento y vencimiento en 2031, todas emitidas por la compañía.
Agregó que la compra está sujeta al nivel prioritario de aceptación de cada serie de notas, además de qué hay prioridad para ofertas tempranas y posible prorrateo conforme a lo descrito en un documento fechado este 28 de marzo.
“Cemex espera financiar la recompra de las notas, asi como para pagar las comisiones y gastos relacionados, con efectivo disponible o con una disposición al amparo del tramo revolvente del contrato de crédito de Cemex, de fecha 29 de octubre de 2021”, añadió.
La compañía contrató tanto a BofA Securities Inc y a J.P. Morgan Securities como agentes de la oferta.
MRA