Cemex emitirá mil millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 5.2 por ciento con vencimiento en 2030, recursos que ocupará en el pago de deuda ya propósitos generales de la empresa.
La cementera anticipa el cierre de la oferta para el próximo 17 de septiembre y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. Cemex informó que las notas serán emitidas a un precio de 100 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 17 de septiembre de 2025.
Los recursos netos obtenidos de la emisión de Notas se ocuparán para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, firmado con varias instituciones financieras.
Las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por Cemex Concretos, New Sunward Holding, las subisidiarias de España, Asia, África y Medio Este y Cemex Finance LLC, Cemex France Gestion, Cemex Research Group AG y Cemex UK.
La cementera detalló las Notas y las garantías no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos.
lvm