La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este 26 de julio de 2020 dispondrá de los recursos de la colocación que realizó en mercados internacionales en el pasado 20 de julio, por 850 millones de dólares, a un plazo de 12 años.
La eléctrica nacional explicó que los recursos obtenidos se utilizarán para el refinanciamiento de obligaciones contratadas con anterioridad, por lo que no representa mayor endeudamiento para la compañía ni implican el pago de comisiones adicionales por prepago de las mismas.
En un comunicado, la CFE explicó que esta transacción forma parte de la Estrategia 2021 para reducir el costo financiero de las obligaciones de la CFE y obtener financiamientos bajo las mejores condiciones, que le permitan continuar suministrando los insumos y bienes energéticos requeridos para el desarrollo productivo y social del país.
Sobre la emisión del bono internacional, la CFE detalló que cuenta con la calificación crediticia de grado de inversión en la escala global por parte de las agencias Moody’s (Baa1), Standard and Poor's (BBB) y Fitch Raiting (BBB-).
El nuevo bono, con vencimiento en julio de 2033, otorga un rendimiento anual al vencimiento de 3.875 por ciento, siendo el segundo más bajo en la historia financiera de la CFE en dichos mercados y sobre su curva actual de rendimientos en moneda extranjera, por lo que señalan muestra la confianza de los inversionistas hacia la empresa productiva del Estado.
Sobre la operación, la CFE dijo que tuvo alrededor de 130 órdenes de diferentes inversionistas institucionales con una demanda dos veces superior al monto objetivo, incluyendo la participación de fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones, bancos centrales, bancos comerciales y banca privada de Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica, entre otros.
La empresa destacó que los 70 inversionistas que participaron en esta transacción también lo hicieron en la emisión de bonos realizada en el pasado mes de febrero, lo cual indica que la empresa productiva del Estado cuenta con una base sólida de inversionistas.
"Los resultados financieros alcanzados en la emisión muestran que la CFE obtuvo un balance correcto entre monto final emitido y nivel de tasa de la emisión, convirtiéndola en una transacción exitosa a pesar del entorno volátil de los mercados financieros internacionales derivado de los efectos de la pandemia mundial por el covid-19", finalizó.
MRA