La secretaria de Energía, Luz Elena González, celebró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Fibra E concretó con éxito la colocación de un bono internacional por 725 millones de dólares a un plazo de 15 años y con una tasa cupón de 5.875 por ciento, publicó en su cuenta en la red social X.
“Gracias al trabajo conjunto del sector energético, CFEmx Fibra E realizó la colocación exitosa de un bono internacional”, escribió González.
¿Qué ofrece y cómo funciona la Fibra E?
La funcionaria subrayó que la emisión marcó un hito al ser la primera realizada por Fibra E, y destacó que los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la Red Nacional de Transmisión, garantizando mayor confiabilidad en el suministro eléctrico.
La operación despertó un interés inusitado en los mercados internacionales.
La demanda máxima alcanzó los 6 mil 300 millones de dólares, casi diez veces el monto originalmente anunciado de 650 millones de dólares.
De acuerdo con la dependencia, la solidez de las órdenes de compra (con más de 200 inversionistas de diversas regiones del mundo) permitió aumentar la colocación en 75 millones de dólares respecto al monto inicial y asegurar una tasa competitiva, alineada con emisiones comparables de la propia CFE.
El bono cuenta con la misma calificación que los instrumentos del: Gobierno de México y de la CFE:
- BBB por S&P Global Ratings
- BBB- por Fitch Ratings, ambas con perspectiva estable.
Esta valoración, obedece al modelo de negocio exclusivo de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y al papel estratégico de la CFE Fibra E en la atracción de recursos financieros internacionales hacia proyectos prioritarios de infraestructura eléctrica.
KL