La empresa Esentia Energy Systems concretó la determinación de precio para una emisión de deuda en los mercados internacionales por un monto total agregado de 2 mil millones de dólares.
La compañía detalló que la operación se dividió en dos tramos de notas senior:
- Una por mil millones de dólares con un cupón de 6.125 por ciento y vencimiento en 2033, emitidas a un precio de 99.517 por ciento.
- La otra por mil millones de dólares con un cupón de 6.500 por ciento y vencimiento en 2038, emitidas a un precio de 98.44 por ciento.
La colocación se realizó mediante una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados y la regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos.
¿Para cuándo prevén la liquidación?
Esentia Energy dijo que se prevé que la liquidación de la transacción se realice el próximo 14 de mayo de 2026, así como el destino de los fondos obtenidos que se utilizarán para optimizar su perfil financiero y fortalecer su estructura de capital.
En un comunicado, el plan incluye la adquisición en efectivo de la totalidad de las notas senior garantizadas al 6.375 por ciento con vencimiento en 2038 de su subsidiaria Esentia Gas Enterprises, así como la liquidación total de las notas al 5.465 por ciento con vencimiento en 2041 de la subsidiaria Esentia Pipeline El Encino.
Además del pago de pasivos financieros vigentes con terceros y propósitos corporativos generales.
Las notas contarán con el respaldo total e incondicional de determinadas subsidiarias de Esentia, permitiendo a la firma mantener flexibilidad financiera para sus planes de crecimiento proyectados.
“Nuestro enfoque integral abarca la comercialización de gas natural, la operación, mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión, así como una amplia gama de servicios especializados para clientes industriales”, señala la empresa en su página web.
Además, agrega que se incluyen la importación de gas natural, la gestión de almacenamiento temporal, préstamos de gas, y la optimización del uso de capacidad de transporte reservada, entre otros.
KL