Fomento Económico Mexicano (Femsa) acordó fusionar su empresa de logística en Estados Unidos, Envoy Solutions LLC, con la empresa BradyIFS.
En un comunicado, Femsa dijo que creará una nueva plataforma de distribución para industrias de productos de limpieza, desechables para alimentos y empaques en Estados Unidos.
“La plataforma reunirá a Envoy Solutions LLC y BradyIFS en una combinación altamente complementaria, posicionada para servir y proporcionar valor a clientes y proveedores de manera efectiva y eficiente en todo el país”, explicó Femsa.
Efectivo al bolsillo de Femsa
Al cierre, Femsa recibirá aproximadamente mil 700 millones de dólares en efectivo de la fusión, y retendrá una participación accionaria de aproximadamente 37 por ciento en la entidad combinada; espera ingresos pro-forma aproximando los 5 mil millones de dólares.
“Para efectos de esta transacción, la valuación de Envoy Solutions implica una tasa de retorno no apalancada anualizada de dos dígitos sobre el capital acumulado invertido por Femsa desde que ingresó a este negocio en 2020”, dijo la firma.
Aproximadamente, el 63 por ciento de la entidad combinada será propiedad de los actuales accionistas de BradyIFS, liderados por Kelso & Company y sus fondos afiliados; de fondos administrados por Warburg Pincus LLC; y de los actuales accionistas minoritarios de Envoy Solutions.
“La transacción permitirá a Envoy Solutions y BradyIFS combinar fortalezas y geografías complementarias para crear una plataforma sólida enfocada en el cliente, proporcionar a clientes soluciones de alto valor de manera efectiva, y un excelente alcance en el mercado a sus socios proveedores, entregando más productos y soluciones en más ubicaciones de Estados Unidos”, dijo la empresa.
Femsa aclaró que esta transacción permitirá a la compañía implementar la estrategia FEMSA Forward respecto a Envoy Solutions, al tiempo que maximiza el valor para accionistas, dentro de un plazo razonable.
“Esto se logró gracias al esfuerzo incansable del equipo de Envoy Solutions. Femsa tendrá como objetivo contribuir a la gobernanza y creación continua de valor en la entidad combinada, principalmente a través de su participación en el Consejo de Administración. Femsa no espera aportar capital incremental a la entidad combinada en el futuro”, dijo la empresa.
EDD