Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció su intención de colocar 700 millones de dólares con la reapertura de sus bonos senior en dólares con vencimiento en 2050.
De acuerdo con un prospecto de la emisión, dicho bono fue emitido originalmente el 16 de enero pasado, con el que recabó mil 500 millones de dólares, y posteriormente, en febrero 12 reabrió con una emisión adicional por 300 millones de dólares. La empresa señaló que las nuevas notas fijaron un cupón de 3.5 por ciento.
La compañía reveló que el uso de los recursos será para gastos corporativos generales.
Por su parte, la agencia Fitch Ratings asignó a Femsa una calificación A para las notas senior no garantizadas por 700 millones de dólares.
“Las calificaciones de Femsa reflejan su sólida cartera de negocios de compañías líderes en las industrias de bebidas y venta minorista y el sólido perfil financiero a nivel de la compañía controladora de Femsa con métricas de apalancamiento manejables y amplia liquidez”, indicó.
Agregó que las calificaciones también incorporan la capacidad de generación de flujo de Femsa Comercio, el flujo de dividendos de Coca-Cola Femsa y su participación en Heineken.
2050 Es la fecha de vencimiento de los bonos senior que emitirá Femsa por un valor de 700 millones de dólares.
1.500 Millones de dólares fue la recaudación de la empresa con la emisión lanzada en enero pasado, a la que se le suman 300 mdd obtenidos en febrero.