Fibra Monterrey, Fideicomiso de Inversión para Bienes Raíces Industriales (Fibras), concretó un crédito bilateral quirografario de 245.4 millones de dólares con Banorte para mejorar el costo de su deuda, reflejándose en un mayor flujo de efectivo.
- El crédito es libre de garantías.
- Tiene un único pago al vencimiento
- Vigencia inicial de cinco años.
Fibra Monterrey ya había dispuesto anteriormente de 160 millones de dólares del crédito celebrado el 21 de marzo de 2023, mismo que poseía una sobretasa de entre 205 y 255 puntos base, es decir, 25 a 55 puntos base por encima del nuevo crédito bilateral.
Fibra Monterrey y Banorte
La fibra explicó:
"Como resultado de esta transacción, 160 millones de dólares tendrán reducción inmediata de 25 puntos base, lo que incrementará el efectivo disponible para distribuir a los inversionistas. Las coberturas de tasa de interés originalmente contratadas para el crédito sindicado fueron transferidas a este nuevo crédito bilateral".
Esta es la tercera ocasión en menos de un año que Fibra Monterrey reduce el costo de su deuda, permitiéndose obtener un beneficio tangible de la calificación a grado de inversión obtenida durante el 2023. Detalló:
"Esta acción refleja la prudente administración de la estructura de capital, el portafolio de propiedades de alta calidad y el crecimiento ordenado de la compañía".
Explicó que tendrá tasa variable de Soft 1M más una sobretasa de entre 180 y 200 puntos base, mismo que dependerá de la relación pasiva contra activos; dicho crédito será a un plazo con menor sobretasa, además de convertirse en el crédito más relevante en nocional en la historia del fideicomiso.
"La sobretasa solo incrementaría de 180 a 200 puntos base en caso de que la razón de pasivos contra activos sobrepasará el 40 por ciento, lo equivalente a un nivel de endeudamiento por encima del objetivo interno de 35 por ciento de Fibra Monterrey, razón por la cual estimamos que dicha sobretasa se mantendría en 180 puntos base de manera recurrente".
EDD