Fibra Uno (Funo) y Actinver publicaron el prospecto de colocación para su próxima Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de una fibra completamente industrial.
Se trata del fideicomiso de inversión en bienes raíces, Fibra Nearshoring Expert & Tecnology (Fibra Next), misma que se espera se lleve a cabo este año, de acuerdo con los documentos publicados.
Con esto, se pondría fin a la sequía de más de cinco años de nuevas emisoras en el mercado de valores mexicano y aprovechando la demanda de espacios inmobiliarios industriales en México como consecuencia de la relocalización de empresas, también conocido como nearshoring.
“Consideramos que lo anterior nos permitirá lograr una escala única y solidificar nuestra posición como la compañía inmobiliaria industrial más grande de México y de América Latina impulsado, además, por el cambio de paradigma en la cadena de suministro global (nearshoring), que creemos que seguirá impulsando un crecimiento sustancial de la demanda en los próximos años”, justificó Fibra Uno.
Fibra Next tendrá la clave de pizarra NEXT 23. El pasado 12 de septiembre, Funo dio a conocer su intención de llevar a cabo una OPI de una nueva Fibra industrial.
Los intermediarios colocadores en México son Grupo Financiero Citibanamex, Bank of America, BTG Pactual, J.P. Morgan, Grupo Financiero Actinver, Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero Santander y Grupo Financiero HSBC.
Por su parte, MexCap Partners funge como su agente estructurador.
De acuerdo con el documento, el portafolio inicial está integrado por 196 inmuebles divididos en 111 de la categoría de logística, 79 de la categoría de manufactura ligera, y 6 de la categoría de business parks, con 6.8 millones de metros cuadrados.
De los cuales 5.2 millones corresponden a la categoría de logística, 1.4 millones corresponden a la categoría de manufactura ligera y 0.2 millones correspondan a la categoría de business parks, lo cual representa aproximadamente el 11.3 por ciento del área bruta rentable de propiedades industriales en México.
“Fibra NEXT es un vehículo de reciente creación que realizará la adquisición, desarrollo, construcción y administración de Activos, directamente o a través del Fideicomiso NEXT Properties. Los Bienes Inmuebles que formen parte de los Activos del Portafolio se destinarán primordialmente al arrendamiento, mediante la celebración de los Contratos de Arrendamiento, conforme a lo dispuesto en la Legislación Aplicable en materia de FIBRAS”, detalló.
Al 30 de junio pasado, el portafolio presentaba una tasa de ocupación de 97.2 por ciento. Los bienes inmuebles están arrendados a un total de 605 arrendatarios bajo 827 contratos.
MRA