Aunque inicialmente no lo parezca, hablar de los temas incómodos puede garantizar el cumplimiento de nuestro testamento; aún si no lo hemos tramitado o ni siquiera hemos pensado aún en hacerlo. Por ejemplo: dejar claro cuál propiedad será para cada integrante de la familia; a quién se le sacó del testamento; quién será el o la responsable de una persona con discapacidad, o, incluso notificar que nadie recibirá herencia, sino que se donará a una fundación.
Claro que estas conversaciones pueden generar inconformidades o rencores momentáneos. Sin embargo, forman parte de lo que la abogada, Minerva Cepeda Jiménez, mencionó como la “conciencia de prever”, o sea, las estrategias, recomendaciones y medidas para evitar un posible intento de que nuestro testamento sea anulado.
“Porque a veces creemos que por ser familia (la o el testador) lo tiene que dejar a tí y no. Hay que hablarlo: ‘¿Sabes qué? Como es mío, yo puedo dejarlo como quiera y así va a ser’”, dijo en MILENIO. “A lo mejor puede haber un inconforme que intente hacer la nulidad, pero no va a proceder”.
¿Por qué se anulan los testamentos?
Son diversas las razones por las que un testamento o sus cláusulas pueden anularse: desde documentación incompleta o incumplimiento de formalidades, hasta mala fe o que la persona no gozara de salud óptima al momento de registrar su última voluntad.
Algunas de éstas se encuentran en el Código Civil Federal, tales como su artículo 1484, el cual señala nulidad cuando los herederos o legatarios se hayan estipulado en un documento ajeno al testamento (como cartas, correos o mensajes de texto).
“Si hay una falta, ausencia o vicio es cuando se puede dar una nulidad”, explicó Cepeda. “Tienen que cumplir con formalidades ante la ley”, tales como:
- La identidad de la o el testador esté acreditada con el acta de nacimiento.
- Que se realice el testamento con testigos.
- Los bienes o propiedades estén plenamente identificados, registrados e inscritos ante el Archivo General de Notarías. “En la práctica me han llegado personas con bienes que no son de ellos o que hay un error en las escrituras en cuestión de nombres”.
“En cuestión de bienes y sucesiones, los juicios se hacen largos por las mismas particularidades. (...) Por eso siempre recomiendo tomar tus papeles, por eso también le doy importancia al acta de nacimiento, al nombre que utilizamos durante todo el momento y a que tus bienes inmuebles estén correctos y sin problemas. Porque a veces se mueren y ni siquiera tenían el título de propiedad”, dijo a MILENIO.
No obstante, hay otras inconsistencias fuera de lo burocrático. E, incluso, destacó la abogada, son las que hacen de los juicios sucesorios “los más tardados”: “El derecho familiar tiene un toque emocional. Y, a veces, ese es el único pretexto para alargar una rencilla entre familia”, señaló la especialista en esta área.
Entre los casos más comunes está cuando la persona realizó su testamento como resultado de un fraude o bajo amenazas contra su persona o bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o parientes.
No obstante, reconoció Cepeda, estos últimos casos también son más complejos de lo que dicta la teoría.
“Hay familias que influyen e intimidan. Si se llega a acreditar eso —con una carpeta de investigación, por ejemplo —, es una nulidad. (...) Es complejo, sí, porque la violencia es silenciosa. Sin embargo, cuando se cuentan con los elementos, sí es procedente”.
Otra situación recurrente es si la o el testador padecía alguna enfermedad que pudiera influir en su voluntad,y la cual se compruebe a través de, por ejemplo, su historial clínico. Los más comunes: adultos mayores con padecimientos como leucemia o demencia. De ahí que la prevención también es clave dentro de la planeación testamentaria.
“Para evitar una nulidad es importante que lo hagas en un momento de tu vida donde te encuentres sano. Y no hablo de hacerlo joven porque hay muchos factores. Pero sí donde tengas salud y disposición.
(...) Como todo en el derecho se puede evitar o sopesar una contingencia mayor, pero siempre es desde ‘el antes’, por así decirlo”.
Finalmente, Cepeda también destacó el papel de la asesoría jurídica para una buena realización del testamento: “Te va a ayudar a evitar una contingencia”.
ASG