BBVA México informó sobre la colocación de certificados bursátiles de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) por un total de 2 mil 500 millones de pesos, en la que el banco participó como intermediario.
El tramo flotante (bono verde) es el primero de este tipo a ejecutarse por la compañía y los recursos se destinarán a invertir en proyectos sostenibles de GAP alineados con los ODS de la ONU. Estos, ayudarán a GAP a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, con un enfoque global, pero aterrizado al ámbito local.
De acuerdo con la institución financiera, la colocación alcanzó una sobredemanda de 4.69 veces el monto asignado. La transacción consistió en dos bonos: uno, a cinco años a tasa flotante con etiqueta de Bono Verde, colocado a TIIE+ 25 puntos base y un segundo tramo, a tasa fija, a siete años, colocado a Mbono + 108 pbs (cupón de 8.35 por ciento).
Esta operación contó con la calificación de mxAAA por Standard & Poor's (S&P) y de Aaa.mx por Moody’s, y tuvo una extensa participación de inversionistas, como Afores, fondos de inversión, mesas de dinero, aseguradoras y bancas privadas, entre otros.
Entre las inversiones verdes que se contemplan con esta colocación están el nuevo edificio Terminal en Guadalajara y Puerto Vallarta bajo el concepto “Net Zero Energy”, la implementación de estrategias de eficiencia energética en remodelación de otros edificios, la construcción de sistemas solares en 11 de los 12 aeropuertos en México y la instalación de sistemas solares en Los Cabos y Tijuana. ciento.
AMP