Arabia Saudita está planeando una venta de acciones multimillonaria en el gigante energético Aramco (2222.SE)
Tan pronto como en junio en lo que sería uno de los acuerdos bursátiles más importantes de la región, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.
La oferta podría recaudar alrededor de 10 mil millones de dólares, dijo una de las personas.
Los preparativos están en curso y los detalles aún podrían cambiar, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque el asunto es privado.
Las acciones cotizarán en Riad y será una oferta totalmente comercializada en lugar de una venta acelerada en unos pocos días, añadieron. La oficina de comunicaciones del gobierno y Aramco no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Bancos incluido Citigroup (CN), Goldman Sachs y HSBC previamente había sido designado para gestionar la venta.
Arabia Saudita se ha embarcado en una transición económica conocida como Visión 2030, que sitúa un sector privado ampliado y un crecimiento no petrolero en el centro de su desarrollo futuro.
El gobierno saudita sigue siendo abrumadoramente el mayor accionista de Aramco, con una participación del 90 por ciento, y depende en gran medida de sus pagos.
Aramco espera pagar 31 mil millones de dólares en dividendos, dijo la compañía a principios de este mes, a pesar de reportar menores ganancias para el primer trimestre en medio de menores precios del petróleo y volúmenes vendidos.
Desde su oferta pública inicial en 2019, la mayor oferta pública inicial del mundo, las acciones de Aramco han aumentado desde un precio de oferta pública inicial de 32 riales a un máximo de 38.64 riales hace un año.
Sus acciones cerraron ayer a 29.95 riales.
PML