El gestor de activos, BlackRock, aseguró que en el mundo actual, para que las inversiones sean exitosas deben ser cuidadosamente planeadas y estar personalizadas, aunado que todo el proceso de inversión debe estar completamente digitalizado.
El jefe de negocios de asesoramiento patrimonial en Estados Unidos de BlackRock, Martin Small, refirió que la planeación se relaciona con establecer un contacto con clientes para establecer cuáles son sus metas a largo plazo, qué es lo que quieren para diferentes trimestres del año o mediados de año, “el punto es que podamos obtener mayor seguridad a largo plazo”.
Durante su participación en el Foro Virtual América Latina 2022, añadió que la personalización de los portafolios o de las carteras es crucial, sin importar si se es una empresa pequeña o grande, un corporativo multinacional o un individuo.
“Cuando hablamos de la personalización, a lo que me refiero es que tenemos que cultivar la inversión con el cliente. Esto quiere decir que el cliente participe en la creación y en la toma de decisiones de su cartera de forma colaborativa”, señaló Martín Small.
En tercer lugar, abundó, todo tiene que ser digital, el punto es que se tiene que poder gestionar todo lo que ocurra alrededor de las inversiones y de la cartera, en cualquier momento y en cualquier lugar. Para esto sirven las aplicaciones móviles, por ejemplo.
El ejecutivo de BlackRock resaltó que estos puntos cada vez cobran más importancia, debido a que el número de inversionistas aumenta más y más, pues ahora se tiene más conciencia de la importancia de generar recursos para el retiro o para temas tan importantes, como la educación y la salud.
srgs