La cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool tendrá bajo su control 49.9 por ciento de las acciones de la minorista de ropa y artículos de moda de Estados Unidos, Nordstrom.
El acuerdo entre la familia fundadora de Nordstrom para adquirir todas sus acciones en circulación que no están en manos de ninguna de las dos partes, está valuado en un total de 6 mil 250 millones de dólares (mdd). Del monto total, Liverpool, aportará 1 mil 712 mdd; dado que la mexicana ya contaba con 9.9 por ciento de las acciones de la estadunidense, según información de ambas empresas reportada a la Bolsa de Nueva York (NYSE, por su sigla en inglés) y la Mexicana de Valores (BMV).
En septiembre de 2022, Liverpool adquirió 9.9 por ciento de las acciones de Nordstrom. Para esta nueva transacción la firma mexicana cubrirá con recursos propios 450 mdd y la otra parte con financiamiento externo.
“La transacción se financiará mediante una combinación de capital de la familia Nordstrom y Liverpool; los compromisos de efectivo de Liverpool son hasta 450 millones de dólares en préstamos bajo un nuevo financiamiento bancario ABL de mil 200 millones y efectivo disponible de la compañía”, detalló la estadunidense.
Por el lado de la estadunidense, la operación será cubierta con recursos de un crédito comprometido para financiar la oferta, así como efectivo en caja de la empresa norteamericana. Se espera que el cierre de la adquisición ocurra en la primera mitad de 2025.
La oferta de compra se hará a un precio de 24.25 dólares por título en circulación; de consumarse, Liverpool será propietario indirecto de 49.9 por ciento del capital social de Nordstrom, mientras que Erik, Pete, Jamie Nordstrom y otros miembros de la familia (los fundadores) se quedarán con 50.1 por ciento de la totalidad accionaria.
La transacción está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, incluyendo aprobaciones regulatorias en los Estados Unidos y la aprobación de los accionistas de Nordstrom. Una vez concluida la operación, dejarán de cotizar en el NYSE.
“Durante más de un siglo, Nordstrom ha operado con el principio fundamental de ayudar a los clientes a sentirse bien y lucir lo mejor posible. Hoy se inicia un nuevo y emocionante capítulo para la empresa. En nombre de mi familia, esperamos trabajar con nuestros equipos para garantizar que Nordstrom prospere en el futuro”, dijo Erik Nordstrom, director ejecutivo de la compañía.
Mientras que Pete Nordstrom, director de marca, agradeció a empleados, clientes y accionistas que han convertido a la cadena departamental en una de las más importantes del mercado.
“Desde nuestra fundación en 1901, nos comprometimos a brindarles a los clientes el mejor servicio posible y a mejorarlo día a día. Esperamos seguir desarrollando ese compromiso en esta próxima fase de la evolución de la empresa”, expresó.
Cabe mencionar que aún falta la aprobación de los accionistas, se requiere el voto afirmativo de dos terceras partes de las acciones representativas del capital social de Nordstrom y la mayoría de las acciones excluyendo tanto las acciones propiedad de la Familia Nordstrom o Liverpool y sus respectivas partes relacionadas así como las acciones propiedad de los directores y funcionarios relevantes.
En el caso de la minorista mexicana, la transacción ya fue aprobada por el Consejo de Administración de Liverpool el 22 de diciembre.
"Nordstrom es uno de los líderes mundiales en ventas minoristas en tiendas departamentales y estamos encantados de invertir en una empresa que ha influido significativamente en la industria durante casi 125 años", afirmó Graciano F. Guichard G. , presidente ejecutivo de la Junta Directiva de Liverpool.
"Nos sentimos honrados de asociarnos con la familia Nordstrom y el talentoso equipo de la empresa, que continúan brindando un servicio excepcional a los clientes", finalizó.
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MATP / ER