Vista Oil & Gas, compañía latinoamericana de petróleo y gas, realizó una oferta pública primaria como parte de su oferta global por 2 mil 31 millones de pesos, con la cual se reactiva el mercado de capitales en México.
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En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía indicó que los recursos obtenidos en dicha oferta se utilizarán para financiar sus necesidades de efectivo y para un plan de desarrollo; así como para otros fines corporativos generales.
“El plan de desarrollo de la compañía contempla la perforación de pozos horizontales de shale en el bloque Bajada del Palo Oeste, en Argentina, y en los bloques Águila Mora y Bajada del Palo Este, los cuales, estos últimos, la empresa delineará y posteriormente comenzará su desarrollo”, detalló.
La oferta subsecuente global fue por 11 millones 500 mil acciones ‘serie A’ y estuvo conformada por 815 mil acciones ofertadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y 10 millones 685 mil American Depositary Shares (ADS, por sus siglas en inglés), colocadas en la Bolsa de Valores de Nueva York.
“El precio por cada acción fue de 176.58 pesos, con lo cual, el importe de la oferta global ascendió a 2 mil 31 millones de pesos”, informó.
Vista Oil & Gas señaló que espera que la cotización de los ADSs en la Bolsa de Nueva York comience el 26 de julio de 2019, mientras que la liquidación de la oferta global se lleve a cabo el 30 de julio de 2019, sujeto a condiciones de cierre de mercado.
"La compañía ha concedido a los colocadores la opción de adquirir hasta un millón 500 mil acciones 'serie A' adicionales, pudiendo estar representadas por ADSs, para cubrir sobreasignaciones, de existir", explicó.
Es de recordar que Vista Oil & Gas debutó en la BMV en 2017, como el primer Special Purpose Acquisition Company (SPAC), marcado un parteaguas en el mercado bursátil mexicano; en tanto, en esta ocasión inaugura las colocaciones accionarias en el año.
MRA