El sitio de comercio electrónico Mercado Libre dio su primer paso en el mercado bursátil mexicano con una emisión de 3 mil 750 millones de pesos en Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Cebures), operación realizada por su subsidiaria Mercado Lending en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
De acuerdo a un comunicado, la colocación marca la primera vez que la compañía accede al mercado de deuda pública en México, con lo que amplía sus fuentes de financiamiento para sostener el crecimiento de su negocio de crédito a través de Mercado Pago.
La emisión obtuvo las máximas calificaciones crediticias en el país, con AAA(mex) de Fitch Ratings y AAA HR de HR Ratings, y atrajo a inversionistas institucionales como Afores, aseguradoras, banca de desarrollo, fondos de inversión, tesorerías corporativas y banca privada.
Los recursos también permitirán a Mercado Libre extender el perfil de vencimientos de su deuda, además de diversificar las fuentes de fondeo utilizadas para financiar sus operaciones en México.
“Esta primera emisión de Cebures representa un hito para Mercado Libre y Mercado Pago en México, y refleja la confianza de los inversionistas en nuestra solidez financiera, en el modelo de negocio de la compañía y en nuestra capacidad de ejecución”, señaló Daniel Ruiz, director de finanzas de Mercado Libre México.
Agregó que la operación permitirá ampliar el acceso al crédito para personas y negocios, conforme la empresa busca mantener el crecimiento de sus servicios financieros en el país.
La operación es relevante porque lleva a Mercado Libre a utilizar por primera vez el mercado mexicano de deuda como fuente directa de financiamiento institucional.
No obstante, no implica que Mercado Libre haya listado sus acciones en México, sus títulos continúan cotizando en Nasdaq bajo la clave MELI.
PSAJ