Uno de los negocios financieros que ha adquirido fuerza en los últimos años por su masificación y su comercialización acelerada en México y diversos países de América Latina han sido los microcréditos a comerciantes y personas con actividad empresarial.
El mercado de microcréditos en México y Perú: ¿Cuánto dinero mueven?
Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de julio, muestran que la cartera de este tipo de financiamiento asciende a 55 mil 194 millones de pesos, 7.4 por ciento superior a lo registrado en el mismo periodo del año pasado.
Sin embargo, el crecimiento acelerado de este tipo de financiamientos se empezó a observar desde el año 2023, negocio en el que instituciones como Gentera han mantenido el liderazgo en el segmento.
Es importante destacar que si bien México no fue el país pionero a nivel mundial en el origen de los microcréditos, sí fue un actor clave en la comercialización, masificación y exportación de este modelo hacia países como Perú.
Dentro de este país, los microcréditos para pequeños negocios o también llamados de consumo rápido se ofrecen principalmente en bancos especializados, financieras y cajas municipales, teniendo un amplio impacto para la capitalización de negocios.
La cartera total de créditos Mype (micro y pequeña empresa) en el sistema financiero peruano ronda los 65 mil millones de soles, equivalentes aproximadamente a más de 300 mil millones de pesos mexicanos, muestra del tamaño de este negocio bancario en el país sudamericano.
El rol de Gentera y Banco Compartamo en el crecimiento de las microfinanzas en Perú
Adolfo Peniche, gerente general de Banco Compartamos Perú, explicó que el sector de las microfinanzas ha logrado ser un puente para miles de negocios, modelo de negocio que junto al de créditos grupales ha sido pulido en el país andino.
“Lo que estamos buscando profundizando tanto en México como en Perú es fortalecer nuestro crecimiento en los negocios que tenemos”, destacó el directivo.
Muestra del impacto que se ha tenido para los micronegocios son las personas beneficiadas por el acceso a un crédito en Perú, país que mantiene una amplia similitud con México ante la exclusión y falta de acceso a financiamiento por parte de bancos de mayor tamaño.
Esto lo explica Flor, dueña de una ferretería al sur del Departamento de Lima, quien reconoció la falta de acceso a créditos más amplios, nicho en el que el banco mexicano Compartamos ha incrementado su presencia, principalmente en regiones menos comerciales.
“El crédito que obtuve me ha ayudado a capitalizarme de manera importante para comprar materiales y tener disponibilidad en mi almacén, que está más arriba de la sierra”, dijo la dueña de la ferretería.
Créditos grupales para mujeres y emprendedores: la clave del éxito en el mercado peruano
Otro de los productos que comenzó a tener éxito una vez exportado desde México es el tema de préstamos grupales, modalidad de financiamiento donde varias personas, generalmente emprendedores o comerciantes, se organizan para solicitar un crédito de forma conjunta.
Si bien en Perú este modelo existía desde los años 90 por medio de diversas ONG, años más tarde instituciones como Compartamos popularizaron masivamente el crédito grupal enfocado en mujeres.
César Sanguineti, director de Finanzas de Banco Compartamos en Perú, expuso que el negocio ha sido exitoso en el país por las tasas de interés flexibles que ofrecen los créditos grupales.
Nicho que han explotado en los últimos años y que ha generado que competidores como cajas u otros bancos comiencen a voltear a ver este mercado bancario que ya mueve más de 65 mil millones de soles.
“El tema de la inclusión financiera empieza porque los bancos daban un interés muy alto; entonces, como daban un interés muy alto, no había ese proceso en el que la gente pudiera pedir un crédito.
“Ahí es donde nace la inclusión. Ya las instituciones comenzaron a ver eso y comenzaron a dar de poco en poco lo que no hacía un banco. Y ese fue el éxito de Compartamos en Perú. Ahora los bancos se han dado cuenta de ese público que perdieron”, reconoció Sanguineti.
¿Cómo controla Banco Compartamos la morosidad en los microcréditos?
De igual forma, Peniche reconoció que realizan amplios análisis que pasan por distintos comités de evaluación para poder facilitar el acceso a los financiamientos grupales, control que les ha permitido mantener niveles del 5 por ciento en materia de morosidad.
“Este negocio funciona, como siempre lo decimos al interior de nuestro equipo: no es nada más dar crédito, es recuperarlo. Por eso tenemos todo un mecanismo a través de nuestros asesores.
“Además, contamos con un modelo de riesgos súper robusto e importante que hace que el asesor que está en campo pueda ofrecer el crédito que mejor se acomode a los clientes”, refirió el gerente general de Banco Compartamos Perú.
Planes de expansión de Gentera: ¿llegarán los microcréditos a otros países de América Latina?
El gerente general de Gentera en Perú reconoció que, de momento, el banco mexicano no está evaluando realizar una amplia extensión por la región latinoamericana o centroamericana con este modelo de negocio.
Refirió que actualmente se concentran en explotar de manera más amplia el negocio tanto en Perú como en México; sin embargo, Peniche reconoció que se podría tener éxito ante la necesidad de microfinanciamientos en otras naciones.
“No estamos buscando una expansión internacional más allá de lo que hoy tenemos en México y Perú, pero siempre estaremos abiertos. Si surge una oportunidad en algún lugar, la exploraremos, la evaluaremos y, si hace sentido, a lo mejor se concretará.
“Pero no porque la estemos buscando activamente; si se da, lo evaluaremos. Creemos que lo que hoy nos ofrece el mercado mexicano y el mercado peruano nos da para entretenernos un buen rato todavía en la parte digital y en la parte de medios de pago”, aseguró Peniche.