OHL ha logrado el "visto bueno" de sus bonistas para poder disponer de un crédito de 140 millones de euros avalado por el gobierno de España; sin embargo, la constructora indicó que sigue buscando alternativas que le permitan hacer uso del segundo tramo del crédito, de 70 millones.
El grupo, controlado por los hermanos mexicanos Amodio, ha explicado que para poder disponer del segundo tramo de este crédito -que cuenta con la garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que se firmó en abril en el marco de la pandemia- la sociedad debía cumplir una serie de condiciones además de lograr el visto bueno de los bonistas.
Para cumplir con el resto de condiciones que le permitan disponer de estos 70 millones de euros del segundo tramo, OHL continúa en conversaciones con los bonistas a fin de buscar alternativas estratégicas que refuercen el balance de la sociedad, según ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este sentido, la compañía está llevando a cabo un análisis de la estructura de balance con el objetivo de reforzar sus recursos propios, reducir su endeudamiento y alargar la vida media de la deuda.
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Para poder disponer del préstamo sindicado por 140 millones de euros, la sociedad necesitaba tanto el plácet de los bonistas como el cumplimiento de una serie de condiciones encaminadas a reforzar su estructura de balance.
Y es que el préstamo de 140 millones contemplaba un primer tramo de 70 millones de libre disposición y uno segundo de la misma cantidad sometido al visto bueno de los bonistas y al cumplimiento de esta serie de requisitos.
Con todo, la compañía ha logrado en el día de hoy la autorización de los bonistas en el marco de las asambleas respectivas, que inicialmente estaban convocadas para el 20 de julio.
La asamblea se aplazó primero para el 24 de julio y posteriormente para el 4 de agosto, cuando se tuvo que retrasar a septiembre por falta de quórum suficiente.
La compañía tiene en el mercado dos emisiones de bonos, una de 400 millones al 4 mil 750 por ciento y otra de 325 millones al 5.50 por ciento con vencimiento en 2023.
Actualmente, el saldo vivo en circulación de estos bonos asciende a 593 millones de euros (323 millones de la primera de las emisiones y 269.9 millones de la segunda).
Cada una de las citadas asambleas de bonistas ha aprobado las propuestas sometidas a su consideración, incluyendo la renuncia de los bonistas a ejercitar sus derechos bajo los términos y condiciones de los bonos y el derecho a amortizar anticipadamente los mismos.
La sociedad firmó a finales de abril un crédito de 140 millones de euros con un sindicato bancario (Santander, Bankia, CaixaBank, Sabadell, Crédit Agricole y Société Générale) y el aval del 70 por ciento del ICO.
Con esa línea de financiación, la constructora pretende aprovechar las actuales ventajas de financiación para aumentar su capacidad para hacer frente a los efectos de la pandemia sobre el negocio durante los próximos meses y mejorar su balance.
srgs