Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó en los mercados internacionales tres mil 150 millones de euros, como parte de su programa anual de financiamiento 2018 y su estrategia para diversificar sus fuentes.
La empresa productiva del Estado informó que de los recursos provenientes de esta emisión utilizará mil millones para la recompra del bono en euros con vencimiento en 2019 y el resto para proyectos de inversión estratégicos.
En un comunicado precisó que del monto total 600 millones de euros tienen un vencimiento en noviembre de 2022 y un cupón de 2.50 por ciento; 650 millones de euros a tasa variable, con vencimiento en agosto de 2023 y una tasa cupón de EUR Libor a tres meses más 2.40 por ciento.
Asimismo, 650 millones de euros tendrán vencimiento en noviembre de 2025 y un cupón de 3.625 por ciento y los mil 250 millones de euros restantes vencerán en febrero de 2029, con un cupón de 4.75 por ciento.
La operación registró una demanda aproximada de cinco mil 600 millones de euros, equivalente a 1.8 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, principalmente.
Desde 2016, ésta es la cuarta transacción con un componente de manejo de pasivos que realiza Pemex, la cual muestra el esfuerzo de la empresa por mejorar su perfil de amortizaciones, así como preservar el buen funcionamiento de su curva de rendimientos en euros y mantener diversificada su base de inversores.
MCM