Prisa, el grupo español que edita el diario El País, lanzó una emisión de obligaciones convertibles en acciones por hasta 130 millones de euros, unos 139 mil 415 millones de dólares, para reducir la deuda del grupo, en un contexto de tipos de interés al alza.
Las 351 mil 350 millones de acciones nuevas que se emitirán por la conversión voluntaria u obligatoria representan 47.44 por ciento del capital social actual de la empresa y 32.17 por ciento del capital tras la conversión de las obligaciones.
"La emisión permitirá a la sociedad, principalmente, obtener los fondos necesarios para, conforme a los contratos de financiación suscritos, cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda financiera sindicada de Prisa que mayor gasto financiero por intereses supone", dijo la empresa.
Este tramo de deuda júnior ascendía a 190 millones de euros al 31 de octubre de 2022, y está referenciado a un tipo de interés variable del euríbor más 8 por ciento.
Según el informe de resultados del primer semestre de 2022, la deuda neta del grupo se sitúa en 915 millones de euros.
El precio de conversión de las obligaciones convertibles se fijó en 0.37 euros por acción nueva, y el tipo de interés nominal de las obligaciones convertibles será del 1 por ciento anual fijo, según dijo Prisa a última hora de ayer.
La fecha de vencimiento de la emisión tendrá lugar a los cinco años de la fecha de emisión de las obligaciones, y en dicho momento serán obligatoriamente convertidas en acciones nuevas, aunque los inversionistas podrán realizar la conversión de manera voluntaria y anticipada.
MRA