El grupo Xignux a través de Prolec GE anunció la firma de un acuerdo definitivo con SPX Corporation (NYSE: SPXC) para adquirir su negocio de SPX Transformer Solutions (SPXT), operación valuada en 645 millones de dólares. Se espera que esta adquisición fortalezca el posicionamiento de Prolec GE como un jugador clave en el mercado de transformadores de distribución y potencia, proporcionando a los clientes una oferta más amplia de productos y servicios.
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La operación podría estar cerrada durante la segunda mitad de 2021.
Ricardo Suarez, director general de Prolec GE expresó: “Nuestra visión es ser reconocidos como el aliado estratégico más confiable para nuestros clientes en soluciones innovadoras y sustentables para la entrega de la energía eléctrica. Con esta combinación nos mantendremos como un fuerte aliado de nuestros clientes para continuar entregando productos de calidad y fortaleciendo la evolución de la red eléctrica en Estados Unidos y el resto del continente americano”.
Dijo que esperan darle la bienvenida al equipo de SPX Transformers a la gran familia Prolec GE.
Gene J. Lowe, presidente y director general de SPX comentó: “Estoy muy orgulloso de los logros del equipo de SPX Transformer Solutions, que ha incrementado continuamente el desempeño operativo del negocio siempre impulsando mejoras para entregar valor a los clientes, siendo Prolec GE un proveedor clave de soluciones sustentables de alta calidad para la entrega de la energía eléctrica, serán la mancuerna perfecta para llevar a SPX Transformer Solutions a un siguiente nivel de crecimiento y valor tanto para clientes como para su personal”.
Prolec GE ofrece una amplia gama de soluciones y transformadores que van desde los 5kVA a los 1,000 MVA para aplicaciones de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Cuenta con tres plantas manufactureras en México, Estados Unidos y Brasil para atender a todo el continente americano.
En tanto, SPX Transformer Solutions ofrece transformadores de potencia de 5 a 1200 MVA en los Estados Unidos además de brindar una oferta de soluciones de servicio y componentes de transformadores. SPX Transformer Solutions con sede en Waukesha, Wisconsin, opera plantas de manufactura en Goldsboro, Carolina del Norte y Dallas, Texas, todas estas formarán parte de Prolec GE, una vez que la transacción sea cerrada.
Ricardo Suárez agregó: "Esta será una combinación perfecta y un paso natural hacia nuestra transformación para ser un jugador más fuerte en soluciones, de punta a punta, de transmisión y distribución de energía eléctrica. Los canales de ventas globales de Prolec GE y la especialización en transformadores pequeños y grandes se complementan con la experiencia de SPX Transformer Solutions en tecnología de transformadores de tamaño medio y con su presencia en el mercado de Estados Unidos.
La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas.
UBS Investment Bank actuó como el asesor financiero líder de Prolec GE en la transacción.
Por su parte, Scotiabank Inverlat también participó como asesor financiero de Prolec GE.