Organización Soriana informó que realizó la colocación exitosa de certificados bursátiles de largo plazo por 5 mil millones de pesos, con el objetivo de refinanciar deuda.
“Los recursos provenientes de esta oferta pública serán utilizados para refinanciar la deuda existente lo que optimiza el perfil de vencimientos de la Compañía”, dijo la empresa.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cadena del sector de autoservicios indicó que esta colocación de deuda se hizo en dos emisiones, el primero de ellos por mil 200 millones de pesos, con una vigencia de 3 años a una tasa variable de TIIE 28 días + 0.60 por ciento.
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La segunda, por 3 mil 800 millones de pesos, con una vigencia de 5 años a una tasa fija de 6.37 por ciento.
Estas emisiones recibieron una calificación crediticia de AA+(mex) por parte de Fitch México, S.A. de C.V. y de HR AA+ por parte de HR Ratings de México. Actuaron como intermediarios colocadores Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
La colocación contó con una amplia participación y la oferta tuvo una sobredemanda de 3.44 veces el monto ofertado, confirmando así la confianza de los inversionistas en el perfil crediticio y disciplina financiera de la Compañía.
Durante el segundo trimestre del año, los ingresos de Soriana alcanzaron un monto por 39 mil 637 millones de pesos, un aumento de 1.4 por ciento, en relación al mismo trimestre del año anterior.
lvm