La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, mejor conocida como Volaris, llevó a cabo la colocación de sus bonos vinculados a la sostenibilidad por un monto de mil 500 millones de pesos, con lo que se convirtió en la primera aerolínea mexicana en colocar este tipo de instrumentos en el mercado de valores en América Latina.
De acuerdo con información de la BMV, el objetivo de sostenibilidad de Volaris es reducir las emisiones de carbono en un 21, 24 y 25 por ciento para 2022, 2023 y 2024, respectivamente, en comparación con 2015. Una característica particular del bono es que pagará 25 puntos base más de intereses en caso de no alcanzar las metas de sostenibilidad.
La institución bursátil destacó que en septiembre pasado, Volaris regresó a la principal muestra accionaria del país, el S&P/BMV IPC de la BMV, lo que confirmó la visión estratégica de la compañía.
La emisión con clave de cotización VOLARCB 21L tiene un plazo de cinco años y contó con las calificaciones HR AA (E) y AA+/M(e), por parte de HR Ratings y Verum Calificadora de Valores. El agente estructurador y estructurador ESG fue Casa de Bolsa BBVA , quien también fungió como intermediario colocador líder, junto con HSBC Casa de Bolsa.
La BMV informó que en lo que va del año se han colocado 13 emisiones de bonos temáticos por un monto superior a 26 mil millones de pesos, lo que refuerza el interés del mercado en participar en estas emisiones.
AMP