El BBVA informó que ha decidido hacerse con el control de la totalidad de Garanti BBVA, su filial turca, de la que contaba hasta ahora con 49.85 por ciento. Un anuncio que llega apenas cuatro días antes de que BBVA celebre su Investor Day, en el que dará a conocer sus líneas estratégicas para los próximos años.
De esta manera, el banco que preside Carlos Torres lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre 50.15 por ciento que no posee de Garanti BBVA a un precio de 12.20 liras turcas por acción, una vez se reciban las autorizaciones regulatorias necesarias.
El precio propuesto por el banco representa una prima del 34 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de la entidad durante los últimos seis meses, según dio a conocer BBVA.
La operación, en la que BBVA ha estado asesorado por Bank of America, está sujeta a las autorizaciones regulatorias pertinentes. Se estima que el acuerdo se cerrará en el primer trimestre de 2022. La cuantía máxima total que pagará BBVA es de 25.697 millones de liras turcas (2.249 millones de euros).
“Esta operación es una magnífica oportunidad para invertir en nuestra filial en Turquía y generar valor para nuestros accionistas”, declaró el presidente Carlos Torres. “Además el precio es muy atractivo para los accionistas minoritarios de Garanti BBVA”, dijo.
Con una cuota de mercado entre los bancos privados del 20 por ciento en préstamos en liras turcas y del 19 por ciento en depósitos, Garanti BBVA es el principal banco privado del país y el mayor por capitalización bursátil. A septiembre de 2021, tiene 21.651 empleados, 5 mil 535 cajeros automáticos y mil 7 oficinas.
La entidad completó su primera inversión en Garanti en 2011, al comprar 25.01 por ciento de la entidad, mediante la adquisición de acciones a Dogus y General Electric. En 2015, BBVA se convirtió en el primer accionista, al aumentar su participación hasta 39.9 por ciento mediante la compra de un paquete adicional a Dogus. En 2017, BBVA incrementó su participación hasta 49.85 por ciento que tiene en la actualidad.
MRA