El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) informó que emitió su primer bono verde de 2022 en el mercado suizo, por 382 millones de dólares, monto que será destinado a financiar proyectos de transporte masivo limpio, energía renovable, protección de biodiversidad, entre otras iniciativas que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático.
De acuerdo con información de CAF, el bono fue colocado por Credit Suisse y Deutsche Bank, tiene un vencimiento de cinco años y un cupón de 0.45 por ciento. Se convirtió en la primera transacción de CAF que cuenta con cobertura a Term SOFR, según el plan establecido por la institución, en sustitución de la tasa Libor.
“Esta colocación de bonos en el mercado suizo es una muestra de la capacidad de CAF de atraer nuevos recursos internacionales a tasas favorables para enfrentar el principal reto que enfrenta la región y el planeta: el cambio climático. Estos recursos forman parte de nuestra intención de convertirnos en el banco verde de América Latina”, dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.
El banco de desarrollo refirió que el espaldarazo recibido por CAF después de su fortalecimiento patrimonial en 2021, así como el reciente cambio de perspectiva de la calificación a positiva por parte de la agencia Fitch, ayudaron a apuntalar la operación y a aumentar la demanda de la emisión.
El bono verde es un instrumento mediante el cual se obtienen recursos cuyo uso es exclusivamente para financiar o refinanciar parcial o totalmente proyectos que sean parte de los siguientes sectores elegibles: energía renovable, construcción sustentable, eficiencia energética, transporte limpio, agua/adaptación, manejo de residuos, agricultura/ bioenergía/ forestación/ cadena de abastecimiento de alimentos.
El CAF añadió que los bonos verdes aún tienen mucho camino por recorrer en México, pues a la fecha, se observa un crecimiento importante, de 3 mil millones de pesos en el 2016 a 82 mil 500 millones en 2021.
AMP