Los bancos de Wall Street, entre ellos Citigroup, JPMorgan y Morgan Stanley, se preparan para compartir al menos 300 millones de dólares en comisiones de la doble salida a bolsa la firma de pagos china Ant Group, en lo que quizá sea la mayor ganancia inesperada en una década para los banqueros del principal centro financiero de Asia.
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Se espera que Ant ofrezca hasta 15 por ciento de sus acciones en una salida a bolsa doble en Hong Kong y Shanghái a una valoración de entre 200 mil y 300 mil mdd, de acuerdo con personas familiarizadas con sus planes. En el extremo superior del rango, la salida a bolsa puede generar hasta 450 mdd en Hong Kong, un récord para los acuerdos asiáticos fuera de Japón.
Los honorarios de la oferta pública inicial de Ant Group serán “enormes”, dijo John Mullally, director con sede en Hong Kong del grupo de reclutamiento financiero Robert Walters. “Las personas que dirigen los bancos en Hong Kong esperan que sea un presagio de cómo la ciudad seguirá adelante, especialmente con más compañías chinas que la eligen por encima de EU”, agregó.
Es probable que los honorarios representen 1.5 por ciento del tamaño de la OPI, de acuerdo con banqueros y abogados. La forma en que se distribuyan dependerá de la manera en que se divida la oferta entre Hong Kong y Shanghái y del tamaño final del acuerdo.
La salida a bolsa de Ant está lista para proporcionar el mayor fondo de honorarios para un acuerdo asiático fuera de Japón desde los 408 mdd que se ganaron con la salida a bolsa por 20 mil 500 mdd de AIA Group en Hong Kong en 2010, según los datos de Dealogic.
Se espera que el debut en el mercado de Ant se de en octubre, de acuerdo con personas familiarizadas con los planes del grupo de pagos. Una recaudación de fondos de 20 mil mdd aproximadamente triplicará el total de la bolsa de 9 mil 500 mdd para el año a la fecha, y el total se ubicará 4 mil mdd por encima de la cifra de todo 2019.
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Citi, JPMorgan y Morgan Stanley no quisieron hacer comentarios sobre los ingresos esperados por comisiones de la OPI. China International Capital Corporation (que también patrocina el acuerdo) no respondió a una solicitud de comentarios.
EN CIFRAS
3,037 millones de dólares ganó Ant en el primer semestre de 2020; 43% de sus fue de pagos digitales y comercio, el resto, de su plataforma de tecnología financiera digital.
17,443 millones de dólares fue la facturación de la firma en 2019, un alza de 40%; en la primera mitad de 2020 sumó 10,486 mdd, 38% más que en el mismo lapso del año pasado.
700 millones de personas en China utilizan al mes la aplicación Alipay para realizar pagos móviles, invertir en fondos y pagar facturas.