El fundador de BlackRock, Larry Fink, predijo que las “oportunidades transformadoras” de la inteligencia artificial podrán resolver la crisis de productividad a la que responsabiliza de la persistente alta inflación.
Durante su intervención en el día del inversionista de BlackRock, Fink dijo: “El desplome de la productividad ha sido un problema central en la economía mundial. La inteligencia artificial tiene el enorme potencial de aumentar la productividad y transformar los márgenes en todos los sectores. Es posible que sea la tecnología la que haga bajar la inflación”.
Fink ya advirtió en repetidas ocasiones que la alta inflación puede obligar a la Reserva Federal de Estados Unidos a reanudar el alza de las tasas de interés a finales de este año.
Además, Fink señaló que es fan de las películas distópicas, por lo que dijo que el gestor de fondos de 9 billones de dólares aportará una “sana paranoia” y un “sano entusiasmo” a sus inversionistas en la tecnología.
Mientras, Fink aseguró que BlackRock, que ya es el mayor gestor de dinero del mundo, sigue buscando adquisiciones que puedan ampliar su huella global, expandir su oferta tecnológica y ampliar su presencia en los mercados privados.
“Estamos reimaginando nuestro modelo de negocio”, indicó Fink, y añadió: “BlackRock nunca ha tenido miedo de hacer grandes apuestas. Nuestra disposición a causar una disrupción a nosotros mismos y al sector (...) creó las bases de lo que BlackRock es en la actualidad e impulsará nuestro crecimiento en el futuro”.
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Larry Fink y otros ejecutivos no hicieron mención alguna a las continuas críticas que BlackRock recibe por parte de los políticos republicanos anti-woke (antiprogres) de Estados Unidos, salvo una reiteración de las oportunidades financieras que ve en la inversión en la transición energética.
El grupo prometió seguir aumentando sus ingresos 5 por ciento al año con objetivos agresivos para su negocio tecnológico Aladdin y su negocio de mercados privados, que es relativamente pequeño pero con grandes márgenes.
El grupo anunció un acuerdo con Avaloq, proveedor suizo de software bancario propiedad de la japonesa NEC Corporation. BlackRock realizará una inversión minoritaria y vinculará la tecnología a su oferta Aladdin para gestores patrimoniales.
Los ejecutivos también esperan sacar provecho de una tendencia que llevó a las compañías de seguros, fondos de dotación y fondos de pensiones a reducir el número de gestores con los que trabajan e incluso a externalizar toda su cartera a una sola empresa. BlackRock logró ganar 20 de estos megamandatos por valor de al menos 5 mil millones de dólares desde 2019.
“Los clientes hacen más con menos proveedores y hacen más con nosotros”, señaló Rob Goldstein, director de operaciones de BlackRock.
El adminsitrador de activos tiene el objetivo de duplicar sus ingresos procedentes de los mercados privados en cinco años desde el nivel actual de mil millones de dólares. Para eso, recién separó la dirección de los fondos privados de crédito y multiactivos de los tradicionales de capital privado. Cuenta con 320 mil millones de dólares en recuesos alternativos, de los que 156 mil millones de dólares corresponden a mercados privados, y el resto a fondos de cobertura y crédito líquido.
Aunque los críticos se quejan del tamaño y la influencia de BlackRock, varios ponentes afirmaron que el sector de la gestión de activos todavía está relativamente poco consolidado.
“La gente sigue pensando que somos grandes, pero no lo somos. Si todo esto ocurre, seguiremos teniendo solo 3.1 por ciento (del mercado total)”, dijo Mark Wiedman, quien dirige el negocio de clientes globales.