La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que Grupo Vasconia llevó a cabo una oferta pública mixta subsecuente de acciones, con un precio de colocación de 29 pesos por título, que permitió levantar un monto total de 354 millones de pesos, recursos que serán destinados a realizar inversiones de capital que permitan a la empresa crecer su capacidad de producción y ampliar su presencia en el mercado local, Estados Unidos y el Caribe.
De acuerdo con información de la BMV, la oferta estuvo compuesta por una parte primaria en la que se ofrecieron 10 millones de acciones y una sobreasignación en la oferta secundaria por 2 millones 223 mil 211 acciones, que dio un total de 12 millones 223 mil 211 títulos que se colocaron entre el público inversionista.
Los intermediarios colocadores fueron Actinver Casa de Bolsa; Grupo Financiero Actinver, quien actuó como líder colocador; y Punto Casa de Bolsa.
Grupo Vasconia debutó en 1991 en la BMV con una oferta pública inicial y desde entonces ha realizado dos emisiones de deuda, en 2015 y 2019, con las que recaudó 655 millones de pesos.
La compañía fundada en 1911 cuenta con dos divisiones de negocio: Almexa, fabricante en México e Hispanoamérica de aluminio plano; y Vasconia Brands, productora y comercializadora de enseres domésticos menores no eléctricos.
Al primer trimestre del año, Grupo Vasconia registró un crecimiento de 72 por ciento en ingresos, al sumar mil 090 millones de pesos; y un aumento de 106 por ciento en flujo de operación (EBITDA), con 134 millones de pesos.
Almexa cuenta con 77 años de operación y tiene tres plantas de producción de aluminio plano en México. Sus clientes pertenecen a diferentes industrias como la automotriz, eléctrica y construcción, mientras que Vasconia Brands, con más de 110 años de experiencia, se ha consolidado como una de las empresas líderes en enseres domésticos, entre sus principales marcas se encuentran Ekco, Presto, Vasconia, Farberware, KitchenAid y Alupak.
“Estamos muy contentos de ver a Grupo Vasconia regresar al mercado por recursos para continuar creciendo. Esto nos habla de las buenas perspectivas para la empresa y el sector industrial en México tras un año complejo a raíz de la pandemia” refirió el presidente del Consejo de Administración de Grupo BMV, Marcos Martínez Gavica.
AMP