Mientras los gobiernos federales negocian aranceles, reglas de origen y las condiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una parte menos visible de la integración ocurre lejos de las mesas diplomáticas: en los estados. Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Yucatán muestran cuatro formas de construir esa relación: un ecosistema manufacturero del centro, dos potencias industriales del norte y un estado que busca integrarse mediante infraestructura, energía y tecnología.
En todos ellos, el reto va más allá de atraer fábricas: desarrollar proveedores, formar talento, mejorar infraestructura y retener valor en el territorio.
La relación se negocia en Washington, Ottawa y Ciudad de México, pero se materializa en lugares concretos: una planta aeroespacial en Querétaro, una línea automotriz en Coahuila o Nuevo León, una fábrica tecnológica en Yucatán o una pequeña y mediana empresa (PyME) que entra a una cadena multinacional.
Los estados no pueden negociar el T-MEC ni fijar aranceles. Pero sí influyen en energía, logística, seguridad, talento y conectividad. Marco Antonio Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, lo resume así: el gobierno federal negocia el tratado; los estados deben convertirlo en inversión, contratos y oportunidades.
Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila, coincide con él: la competitividad ya no depende solo de incentivos. Por su parte, Betsabé Rocha Nieto, de la Secretaría de Economía de Nuevo León, añade que la integración también se construye conectando empresas, universidades y cadenas de suministro. Mientras que Víctor José López Martínez, representante del Gobierno de Yucatán en Ciudad de México, habla de una “diplomacia subnacional activa”.
Tras la revisión del T-MEC de 2026, las reglas de origen y el contenido regional colocaron otra pregunta en el centro: quién produce qué dentro de Norteamérica.
Del nearshoring al contenido regional
Durante los últimos años, buena parte de la conversación sobre México se concentró en el nearshoring: empresas interesadas en fabricar más cerca del mercado estaounidense y reducir la vulnerabilidad de cadenas excesivamente dependientes de Asia.
Pero atraer una planta es apenas el primer nivel de integración. El siguiente consiste en conseguir que una proporción creciente de lo que esa fábrica compra —componentes, procesos, ingeniería, software, mantenimiento y servicios— también se produzca dentro del territorio mexicano.
Para Querétaro, esa diferencia es crucial. “Cada componente o servicio que hoy se compra fuera de Norteamérica representa una posibilidad para desarrollar un proveedor en Querétaro”, sostiene Del Prete.
La frase resume uno de los cambios que está ocurriendo en la política de atracción de inversión: pasar de contabilizar anuncios y montos de capital a preguntarse cuánto valor queda realmente en la economía local.
el dato...19 mil mdd exportó Nuevo León
En productos automotrices durante 2025.
Querétaro tiene una base desde la cual intentarlo. Según cifras proporcionadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal, en 2024 las exportaciones queretanas alcanzaron 16 mil 607 millones de dólares (mdd). EU recibió 13 mil 369 mdd, 80.5 por ciento del total; Canadá compró otros 896 mdd, equivalentes a 5.4 por ciento.
el dato...13 mil 369 mdd compró Estados Unidos
A Querétaro en 2024.
Es decir, casi 86 de cada 100 dólares que Querétaro vendió al exterior terminaron en sus dos socios del T-MEC. Entre sus principales productos de exportación se encuentran partes y accesorios para vehículos, turbinas de gas y turbopropulsores, además de equipos de refrigeración y congelación: manufacturas que dependen de ingeniería, procesos y personal especializado.
Coahuila presenta otra versión, todavía más ligada a la manufactura norteamericana. Su ubicación fronteriza, su concentración automotriz, metalmecánica y siderúrgica y su infraestructura de conexión con EU convierten al estado en uno de los puntos donde la integración regional resulta más visible.
Olivares asegura que EU y Canadá representan aproximadamente 65 por ciento de los socios internacionales de inversión de Coahuila.
“El objetivo es que Coahuila no solo sea un lugar donde se fabrica, sino un donde también se diseña, se desarrolla tecnología, se generan soluciones y se toman decisiones para las cadenas productivas de Norteamérica”, afirma.
En Nuevo León, una de las economías industriales más integradas con EU, el reto es profundizar una relación productiva que ya lleva décadas construyéndose.
Rocha Nieto sostiene que EU es el principal socio económico del estado y el primer país de origen de los proyectos de inversión registrados durante la actual administración.
En el sector automotriz esa vinculación resulta especialmente visible. Según datos citados por la funcionaria, durante el primer semestre de 2026, 67 por ciento de los vehículos ligeros fabricados y exportados desde Nuevo León tuvieron como destino EU y 6.9 por ciento fueron enviados a Canadá.
La conclusión que extrae de esos datos es relevante para entender la nueva etapa de la integración. EU y Canadá ya no pueden observarse únicamente como mercados a los cuales México envía mercancías. “Somos parte de una misma plataforma productiva”, sostiene Rocha Nieto.
Un vehículo o uno de sus componentes puede cruzar las fronteras norteamericanas varias veces antes de convertirse en producto terminado. Esa circulación ayuda a explicar por qué las reglas de origen se han convertido en uno de los temas centrales del debate comercial: detrás de ellas está la pregunta sobre cuánto de un producto se fabrica realmente dentro de Norteamérica y cuánto valor captura cada territorio, explica la funcionaria.
Nuevo León exportó alrededor de 19 mil mdd en productos automotrices durante 2025, según cifras proporcionadas por Rocha Nieto, y casi 1 de cada 3 dólares exportados por el estado estuvo relacionado con esa industria.
Pero, como ocurre en Coahuila y Querétaro, la apuesta ya no consiste solo en incrementar el volumen. Nuevo León identifica oportunidades en vehículos y autopartes, aparatos eléctricos, maquinaria y equipo, electrodomésticos, productos metálicos, semiconductores y manufactura avanzada. El objetivo es ocupar más etapas de las cadenas.
El dato...65 por ciento de los socios internacionales
De inversión de Coahuila provienen de EU y Canadá.
Yucatán parte desde otro punto. No posee la escala industrial automotriz de Nuevo León o Coahuila ni el ecosistema aeroespacial de Querétaro. Su apuesta consiste, en buena medida, en diversificar una base productiva donde conviven sectores tradicionales, como la agroindustria, con nuevas actividades de manufactura y tecnología.
López Martínez señala que EU es el principal mercado para las exportaciones yucatecas, mientras Canadá comienza a adquirir mayor presencia en proyectos relacionados con energía y tecnología.
La PyME frente a la cadena norteamericana
Para una multinacional, instalarse en México puede ser una decisión millonaria. Para una PyME, entrar a su cadena puede depender de una certificación, financiamiento o capacidad de producción.
Querétaro impulsa programas de desarrollo de proveedores. Del Prete advierte: “La vinculación abre la puerta, pero la competitividad permite quedarse”.
Coahuila sigue una lógica semejante con SUMA Coahuila y esquemas de capacitación y financiamiento para que empresas locales puedan escalar hasta la exportación. Mientras que en Nuevo León, el reto incluye ayudar a las PyMEs a cumplir reglas de origen, certificaciones y estándares del T-MEC. Si las grandes compañías necesitan comprar más dentro de la región, alguien tendrá que producir esos componentes dice Rocha Nieto.
En Yucatán, donde algunas cadenas todavía están en construcción, el desafío empieza por identificar en qué segmentos puede insertarse el estado y qué capacidades deben desarrollarse alrededor de las nuevas inversiones.
No se trata solo de atraer una fábrica, sino de construir proveedores y talento a su alrededor.
Diplomacia económica desde los estados
Querétaro ha construido agendas con Texas, California, Washington y Quebec. La relación con Quebec tiene un ancla visible en Bombardier, cuya presencia ha evolucionado hacia educación especializada y desarrollo de proveedores en la entidad.
Coahuila mantiene una relación estrecha con Texas, cuenta con representación en Austin, y trabaja también con Arizona en semiconductores y talento.
el dato...67 por ciento de los vehículos ligeros fabricados
Y exportados desde Nuevo León tuvieron como destino EU en el primer Semestre de 2026.
Nuevo León quiere llevar esa relación un paso más allá. Tras una gira en Austin, desarrolla junto con Consejo Nuevo León una Estrategia Binacional Nuevo León–Texas y un estudio de complementariedad económica: pasar de “invierta en mi estado” a preguntas sobre qué produce cada región, qué proveedores faltan y qué talento necesita la cadena.
Yucatán utiliza su representación en Ciudad de México como enlace con embajadas y misiones comerciales, y busca socios en energía limpia, manufactura avanzada y logística.
Son versiones del mismo fenómeno: los estados se vuelven intermediarios entre cadenas mundiales y capacidades locales.
Si todos los estados buscan atraer inversión, la diferencia estará cada vez menos en ofrecer incentivos y más en demostrar que una empresa puede operar, expandirse y permanecer.
De la inversión al bienestar
La prueba final es más difícil. Una región puede recibir miles de millones de dólares sin que los beneficios se distribuyan igual.
Por eso el éxito no debería medirse solo por cuántas plantas llegan, sino por lo que ocurre después: cuántas empresas locales se vuelven proveedoras, cuántos trabajadores acceden a empleos de mayor especialización, cuánto se adapta la educación y cuánta tecnología se desarrolla.
Querétaro muestra cómo una inversión de largo plazo, como Bombardier, puede evolucionar hacia formación especializada y proveedores. Coahuila quiere utilizar su plataforma automotriz para avanzar hacia ingeniería, software y electromovilidad.
Nuevo León busca aumentar el contenido regional, la innovación y la participación de sus empresas en cadenas norteamericanas. Yucatán intenta que su infraestructura y nuevas inversiones no se queden en proyectos aislados, sino que desencadenen proveedores, talento y actividades de mayor valor.
el dato...6.9 por ciento de los vehículos ligeros exportados
Desde Nuevo León llegaron a Canadá en ese mismo periodo.
Los cuatro enfrentan la misma pregunta: ¿Qué queda en el territorio después de la inversión?
El T-MEC se negocia entre gobiernos nacionales, pero su éxito depende también de fábricas, universidades, puertos, proveedores, energía, tecnología y trabajadores.
Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Yucatán muestran cuatro caminos dentro del mismo mapa: uno busca escalar desde la manufactura avanzada del centro; dos profundizan plataformas industriales ya integradas con EU; otro construye infraestructura para entrar en nuevas cadenas.
Los cuatro comparten la misma prueba: convertir inversión en ecosistemas que compren localmente, formen talento, desarrollen tecnología y permanezcan. Porque el T-MEC se negocia a nivel nacional, pero la integración, al final, empieza en los estados.
AAL