La Secretaria de Hacienda informó que emitió un nuevo bono de referencia a 50 años por un monto total de 3 mil millones de dólares, a una tasa de rendimiento de 3.75 por ciento y una tasa cupón de 3.75 por ciento, con lo que accedió por primera vez al mercado Formosa de Taiwán y con ello abrió los mercados internacionales entre los países de la región de América Latina y economías emergentes.
En un comunicado, resaltó que 3.75 por ciento representa el cupón más bajo en la historia de bonos colocados a largo plazo (mayores a 30 años) y esta nueva referencia de 50 años refleja condiciones muy favorables de extensión de plazo y costo, al mismo tiempo.
La dependencia también destacó que la innovación de esta operación es que se realizó a través de un doble listado y se ejecutó simultáneamente en dos mercados, la Bolsa de Valores de Taipéi (Taiwán) y la Bolsa de Valores de Luxemburgo, con el objetivo de diversificar la base de inversionistas y acceder a nuevos mercados.
La operación alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 10 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, y contó con la participación de 210 inversionistas institucionales a nivel internacional.
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La SHCP indicó que esta operación representa una nueva referencia (50 años) para ayudar a fijar el plazo y la tasa para que los emisores locales mexicanos puedan acceder a los mercados internacionales de capital en condiciones más favorables.
Señaló que, aproximadamente, 48 por ciento de la emisión se asignó a diez portafolios del mercado Formosa (principalmente empresas aseguradoras que mantienen posiciones de largo plazo) y el resto fue asignado a inversionistas extranjeros recurrentes.
“Con esta operación se cubre el 35 por ciento de los requerimientos en moneda extranjera aprobados por el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021”, expresó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio en su cuenta de Twitter.
El funcionario añadió, que con esta operación, México diversifica sus fuentes de financiamiento y amplía su base de inversionistas, logrando sumar diez nuevos, principalmente aseguradoras de Taiwán con perfil de inversión de largo plazo.
Esta transacción se encuentra dentro del techo de endeudamiento aprobado por el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
AMP