La filial de Santander en Estados Unidos comprará la participación minoritaria de su división de financiamiento de consumo que aún no posee por 2 mil 500 millones de dólares, un precio ligeramente superior al que acordó pagar en julio.
La operación valora la totalidad de la unidad de consumo de Santander en Estados Unidos en 12 mil 700 millones de dólares, según dijo Santander en un comunicado.
La oferta de 41.5 dólares por acción para comprar alrededor del 20 por ciento de su negocio en Estados Unidos representa un incremento del 6.4 por ciento respecto a los 39 dólares por acción o 2.360 millones de dólares que había ofrecido pagar inicialmente.
Santander también dijo que el precio de la oferta del martes representa una prima de alrededor del 14 por ciento respecto al precio de cierre de Santander Consumer el 1 de julio, cuando se anunció por primera vez el acuerdo.
Las acciones del Santander bajaban 0.44 por ciento, frente a la ligera caída del 0.1 por ciento del índice bancario europeo Dow Jones.
El Santander ha estado intentando consolidar algunos de sus negocios bajo un control más estricto. A principios de este año, ofreció recomprar la participación minoritaria de su negocio en México que aún no poseía, tras haber tomado el control total del mismo dos años antes, cuando dejó de cotizar en bolsa.
Santander dijo que la operación tendría un impacto negativo de 10 puntos básicos en el ratio de capital CET1 y que se prevé que contribuya al crecimiento del beneficio por acción en aproximadamente 3 por ciento en el año 2022.
Santander terminó con una ratio CET1 fully-loaded del 11.70 por ciento a finales de junio, desde 11.85 por ciento tres meses antes.
La firma de inversión española Alantra dijo que los impactos indicados por Santander estaban más o menos en línea con sus estimaciones y forma parte de la estrategia del segundo mayor banco de la eurozona por valor de mercado de asignar más capital a las unidades con mayores márgenes de rentabilidad dentro del grupo.
Un portavoz del Santander dijo que la operación también le permitiría gestionar el negocio por segmentos de clientes en línea con sus rivales estadounidenses, y que también tendría un impacto positivo en el beneficio por acción del grupo y en su ratio de rentabilidad sobre fondos propios tangibles, una medida de la rentabilidad.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas y se espera que se cierre a finales de octubre o en el cuarto trimestre de 2021.
MRA