Con los BONDES F, México es uno de los primeros países en emitir instrumentos de deuda gubernamental referenciados a las nuevas tasas.

En esta operación se redujo en 70 mil millones de pesos los vencimientos de deuda a enfrentar en 2023.

La calificadora señaló que en su evaluación que la CFE muestra un apoyo gubernamental implícito muy fuerte a la empresa en el caso de dificultades financieras.

Tendrán un vencimiento a 10 años y los recursos se utilizarán para refinanciar deuda. La empresa se compromete a reducir en 18 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero.

La dependencia federal destacó que la permuta se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional.

La firma reconoció la innovación financiera en instrumentos sostenibles, ampliación de la base de inversionistas y esfuerzo por refinanciar la deuda pública en México.

Los fondos obtenidos mediante la emisión serán utilizados principalmente para el financiamiento de proyectos que cumplan con los criterios de gestión sostenible del agua y eficiencia energética e infraestructura sustentable.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, indicó que con el reporte se mostrará el uso que se da a las emisiones sustentables, como la realizada en el pasado mes de septiembre.

Las ofertas de los inversionistas sobre la emisión comienzan el 1 de junio y se espera que la operación incluya notas subordinadas, detalló IFR.

Con la emisión de estos bonos se busca que los recursos en el país se movilicen con criterios de sostenibilidad.