El fideicomiso de bienes raíces, Fibra Mty, anunció la celebración de un crédito bilateral quirografario con BBVA por un monto principal comprometido de hasta 250 millones de dólares.
Este financiamiento incluye una opción para incrementar el monto del crédito en 30 millones de dólares adicionales, lo que permitiría llegar hasta 280 millones de dólares.
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Además, se caracteriza por una tasa variable de SOFR 1M más una sobretasa de entre 175 y 195 puntos base, dependiendo de la relación de pasivos contra activos, convirtiéndolo primero en el crédito a plazo con menor sobretasa y luego en el crédito bilateral más relevante en valor nocional en la historia del fideicomiso.
Un aspecto clave de este acuerdo es que la sobretasa solo incrementa de 175 a 195 puntos base si la razón de pasivos contra activos supera el 40 por ciento, equivalente a un nivel de endeudamiento por encima del objetivo interno de Fibra Mty del 35 por ciento. Por ello, se estima que la sobretasa se mantendría en 175 puntos base de manera recurrente.
Este crédito no requiere garantías, cuenta con un solo pago al vencimiento y tiene una vigencia inicial de cinco años.
Los fondos provenientes de esta línea de crédito podrán ser destinados a la sustitución de deuda, inversión en propiedades y otros usos corporativos generales.
La firma de este crédito cumple con los Lineamientos de Apalancamiento aplicables a Fibra Mty y cuenta con las autorizaciones corporativas necesarias.
Fibra Mty es el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en México administrado y asesorado 100% internamente.
Su portafolio incluye 120 propiedades: 19 de uso de oficinas, 95 de uso industrial y 6 de uso comercial.
Con este nuevo crédito, Fibra Mty continúa fortaleciendo su posición en el mercado y optimizando sus costos financieros, demostrando su compromiso con una gestión financiera prudente y eficiente.
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MATP