El pasado 10 de diciembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió Certificados Bursátiles Estructurados (Cebures), con etiqueta Sustentable, por un monto total de 10 mil millones de pesos.
La empresa pública del Estado indicó que la emisión se conformó por tres tramos con diferentes plazos en un formato de vasos comunicantes, dos de los cuales son reaperturas de bonos emitidos en 2023 y un nuevo bono en formato de tasa real (UDI).
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Características y distribución de los montos en cada tramo: CFE
- CFE 23-2X (Re): Reapertura de un bono con plazo remanente de 2 años por un monto de 2 mil 876 millones de pesos a tasa variable de TIIE 28 días más 45 puntos base, lo que representa 10 puntos base por debajo del precio inicial de referencia.
- CFE 23-3X (Re): Reapertura de un bono con plazo remanente de 5.3 años por un monto de 3 mil 481 mdp y cupón de 10.88 por ciento, lo que significó una reducción de 20 puntos base sobre el precio inicial anunciado a los inversionistas.
- CFE 24UX: Nuevo bono con un plazo total de 10 años por un monto de 3 mil 643 mdp, a tasa de Udibono más 128 puntos base.
"A pesar de ser una de las últimas transacciones del año, la emisión contó con la participación de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), Aseguradoras, Sociedades de Inversión, Bancos Comerciales, Banca de Desarrollo, Banca Privada, Organismos Públicos Federales, Fondos de Inversión y Casas de Bolsa", aseveró la Comisión.
La CFE, en una reunión previa general con 31 instituciones y 12 reuniones individuales con grandes inversionistas, presentó sus principales resultados operativos y financieros, así como sus perspectivas de crecimiento para el mediano y largo plazo.
El elevado interés y participación de los inversionistas se reflejó en una sobredemanda de 2.3 veces; 23 mil 171 millones de pesos, del total del monto emitido, lo cual representa ahorros financieros para la CFE con respecto a la emisión del año anterior.
El resultado muestra el respaldo y la confianza de los inversionistas en el desempeño actual y los planes de expansión de la nueva administración de la CFE, enfocados en la transición energética y la inclusión social.
La etiqueta Sustentable implica que la CFE se compromete a invertir un monto igual, 10 mil millones de pesos, en acciones y proyectos de inversión relacionados con energías renovables, eficiencia energética, acceso público a servicios como electricidad e internet en comunidades apartadas y marginadas.
Además de adaptar su infraestructura a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, con objeto de reducir la vulnerabilidad en las instalaciones y minimizar las afectaciones a los usuarios finales.
La compañía eléctrica señaló que la operación financiera no representa mayor endeudamiento para la CFE, ya que los recursos obtenidos permitirán refinanciar créditos de corto plazo existentes, en condiciones financieras más onerosas.
La emisión obtuvo las máximas calificaciones crediticias en escala local, AAA, por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody’s, y Standard and Poor´s.
Los intermediarios colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank; este último fungió además como agente estructurador ASG (Ambiental, Social y Gobernanza).
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KL