Grupo Famsa anunció que los dueños de 57.8 por ciento de un bono internacional de 140 millones de dólares aceptaron su oferta de intercambio por uno de mayor vencimiento, con lo que la compañía pretende aminorar su carga financiera.
De acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cifra, que representa 80.9 millones de dólares, está por debajo del 80 por ciento que la oferta planteó como mínimo aceptable para llevar a cabo el intercambio, no obstante, la compañía renunció a esa condición y procederá a canjear los instrumentos que lo aceptaron.
Los nuevos bonos pagarán una tasa de interés de 7.25 por ciento con vencimiento en 2020, y otro tramo pagará un interés de 9.75 por ciento a un plazo de 2024.
Según el documento, Famsa ofrecerá a los tenedores de los nuevos bonos mil dólares por cada mil dólares del principal del título original, más 12.5 dólares en efectivo.
Además, la empresa logró el nivel de consentimiento necesario para modificar las condiciones del bono.