Petróleos Mexicanos (Pemex) informó una operación de refinanciamiento de su deuda mediante la colocación de dos bonos de referencia a 11 y 40 años respectivamente, por un monto total de 5 mil millones de dólares.
La emisión a 40 años superó los plazos máximos de 30 años que venía logrando en los mercados internacionales, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia operativa y financiera de la actual administración.
La empresa productiva del Estado destacó la sobredemanda cercana a los 26 mil millones de dólares, que equivale a 5.2 veces el monto total emitido, añadió que en esta operación se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa y de América Latina principalmente.
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"Durante la ejecución de la operación y gracias a la elevada demanda recibida, se logró reducir el costo de financiamiento anunciado al inicio de la misma. El resultado final de la emisión permitió obtener rendimientos por debajo de las referencias actuales de fondeo para Pemex", señaló en la empresa en un comunicado.
La colocación del bono a 11 años fue con un rendimiento de 5.95 por ciento y otro a 40 años con un rendimiento de 6.95 por ciento, por debajo de operación de septiembre del año pasado, cuando el bono a 10 años se colocó con un rendimiento de 6.85 por ciento y en el caso del bono a 30 años con un rendimiento de 7.7 por ciento.
De acuerdo con Pemex, esto constituye una clara señal de la disminución de la percepción de riesgo y un menor costo financiero para la empresa.
lvm