La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) anunció su primera oferta pública inicial (OPI) del 2023 con la reciente emisión de Fibra Infraestructura y Energía México (FIBRAeMX) y que representa la mayor oferta en los últimos 18 meses.
El fideicomiso mexicano colocó certificados bursátiles fiduciarios (CBFEs) por un total de 6 mil 639.6 millones de pesos, con la colocación con clave de pizarra FMX23.
FIBRAeMX se coloca con un portafolio inicial de mil kilómetros de autopistas de cuotas, integrado por siete concesiones en 14 tramos carreteros en 11 estados de la República, lo que representa un aproximado del 9 por ciento de las carreteras de cuota a nivel nacional. El vehículo está conformado por activos estabilizados y diversificados, con más de 16 años de operación en promedio.
FibraE está enfocado en el sector de infraestructura de transporte con la visión de ser un vehículo de inversión líder en la adquisición, consolidación, operación y promoción de activos en los rubros de autopistas, vías ferroviarias, trenes interurbanos, puertos, aeropuertos y sistema de transporte urbano masivo.
“Estamos muy emocionados por la exitosa oferta pública primaria de FIBRAeMX, pues además de ratificar el compromiso de BIVA por impulsar el crecimiento del sector, también demuestra la confianza, atractivo y potencial del mercado nacional, sobre todo dentro de la compleja coyuntura económica internacional que atravesamos”, dijo María Ariza, directora general de BIVA.
Esta emisión tuvo como intermediarios colocadores a Scotia Inverlat Casa de Bolsa y a Casa de Bolsa Santander, este último también como agente estructurador. El abogado colocador fue el despacho Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez S.C. Como representante común fue CI Banco y fiduciario INVEX.
EVC